Найбільші багатоповерхові офіси та компанії (США)

У випадку, якщо ви не знайомі з сімейними офісами, ці організації служать консультативними фірмами для надання приватних послуг з управління активами інвесторам, які потрапляють у категорію ультрависокої чистої вартості. Ці фірми відрізняються від традиційної фірми з управління капіталом, оскільки вони, як правило, зосереджуються на наданні фінансового та інвестиційного менеджменту для заможної особи або сім'ї, а не на довгому списку клієнтів.

Що таке сімейний офіс?

Ці офіси, як правило, пропонують різноманітні послуги, включаючи страхування, податкові послуги, благодійні подання, передачу матеріальних цінностей, бюджетування та допомогу сімейним підприємствам.

Багато з цих типів фірм мають лише один офіс, який обслуговує одну ультра-багату родину клієнтів. Інші, однак, обслуговують кілька сімей і можуть мати навіть більше одного офісу. Фірми такого розміру починають більш нагадувати традиційний тип приватної фірми з управління капіталом.

Надані послуги

Ці сімейні офіси можуть надавати інші послуги для сімей, включаючи домовленості про поїздки, приватне навчання та обробку інших домашніх завдань або потреб. Ці фірми часто об'єднують команду професіоналів для роботи з сім'ями, у тому числі зі страхових, юридичних, нерухомих, інвестиційних, податкових та бізнес-дисциплін, для забезпечення необхідного рівня знань, консультацій та ресурсів.

Крім того, деякі з цих фірм пропонують послуги з управління життям, які включають в себе більш особисті справи, такі як керування літаками або яхтами, забезпечення особистої безпеки під час подорожей або вдома, а також проведення перевірок для ділового та особистого персоналу.

Наступний список, зібраний Bloomberg, висвітлює 20 найкращих офісів сім'ї за кількістю грошей під управлінням. Більшість з них мають офіси в США, але в список включено декілька глобальних фірм, серед яких є багатоквартирні офіси.

Кожен рядок наведеного нижче списку показує числовий рейтинг, кількість керованих активів (у мільярдах доларів), назву фірми та місцезнаходження (а), кількість керованих сімей та зміну рангу у попередньому дослідженні Bloomberg.

2018 Топ-20 найбагатших сімейних офісів

Ранг, активи ($ мільярди), назва фірми та місцезнаходження --- (кількість родин / зміна за рік)

1) $ 137,3 HSBC Приватне багатство, Гонконг (340 / +11)

2) $ 112,0 Northern Trust, Чикаго (3,457 / +23)

3) $ 77,9 Bessemer Trust, Нью-Йорк (> 2,200 / +25)

4) $ 76,0 BNY Mellon Wealth Management, Нью-Йорк (400 / +18)

5) $ 57,3 Pictet, Женева (> 50 / +0)

6) $ 47,5 UBS Глобальний офіс сім'ї, Цюріх, Лондон, Сінгапур, Гонконг, Нью-Йорк (NA / +27)

7) $ 35.0 CTC Consulting / Harris MyCFO (Фінанси BMO), Чикаго (312 / +6)

8) $ 32.2 абат Даунінг (Wells Fargo), Міннеаполіс (594 / +5)

9) Дохід у розмірі $ 31,1 США (Банк Америки), Нью-Йорк (162 / +5)

10) $ 24,6 Вілмінгтон Траст (M&T Bank), Вілмінгтон, Делавер (436 / -23)

11) $ 23.1 Глог (PNC Financial), Філадельфія (> 580 / +8)

11) $ 23.1 (Краватка) Рокфеллер і Ко, Нью-Йорк (259 / +10)

13) $ 21.4 Гленмеде, Філадельфія (211 / +7)

14) $ 19.5 Atlantic Trust (Інвеско), Атланта (2,296 / +9)

15) $ 15,8 Офіси сім'ї GenSpring (філія банків Suntrust), Юпітер, штат Флорида (442 / -5)

16) $ 11.3 Дійсний, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) $ 10.6 Silvercrest Asset Management, Нью-Йорк (365 / +4)

18) $ 10.4 Oxford Financial Group, Кармель, IN (232 / +3)

19) $ 8,9 Whittier Trust, Південна Пасадена, штат Каліфорнія (290 / +16)

20) $ 8,8 Торгова родина офіс, Сент-Луїс (79 / +35)

Де почалося все

Сімейні офіси, в тій чи іншій формі, найімовірніше існували навіть у давні часи. The New York Times заявила, що сім'я Рокфеллера стала піонером концепції сімейних офісів наприкінці XIX століття. У 1980-х роках офіси сім'ї стали більш популярними, і промисловість, схоже, нещодавно отримала міжнародний бум.

Після глобальної фінансової кризи більш багаті сім'ї почали переосмислювати роботу з традиційними інвестиційними фірмами та менеджерами. У пошуках шляхів отримання більш активного контролю ці сім'ї створили власні офіси з управління активами. Сполучені Штати очолюють цей збір, а деякі джерела оцінюють до 5000 офісів однієї сім'ї, які наразі існують у США.

Перехід до майбутніх поколінь

Деякі з старших компаній стикаються з проблемами молодих поколінь членів сім'ї, оскільки вони починають ставити під сумнів витрати. Коли ці молоді члени сім'ї беруть на себе цю роль, деякі з них просто хочуть закрити офіси.

Інші вирішили відкрити свої офіси, щоб включити інші сім'ї, сподіваючись, що вони зможуть зберегти рівень обслуговування, розділяючи накладні витрати і скорочуючи витрати на будь-яку сім'ю. Інші офіси сім'ї роблять вибір, щоб поєднати з великою фірмою, яка буде обробляти адміністративну роботу та звітність, забезпечуючи при цьому спеціальний персонал для роботи з взаємодією з членами сім'ї.