Як перспективні ідеї для фінансових консультантів

Розвідка є джерелом життєдіяльності здорової, зростаючої фінансової практики. Більшість радників, які перебували в бізнесі на деякий час, мали улюблені методи, які працюють для своєї цільової аудиторії, місцевого ринку та особистих уподобань, але це гарна ідея, щоб засукати рукави і спробувати нові пошукові заходи кожного разу.

Ми опитали кілька активних фінансових радників (і припинили деякі старі посібники з продажу) і розробили список п'яти пошукових ідей, щоб вдихнути свіже повітря у вашу воронку продажів.

Струсіть Дерево рефералів

Це вірний спосіб використання вашої мережі для кваліфікованих фахівців, які можуть шукати ваші послуги. Це найкраще працює, коли ви регулярно не зв'язуєтеся з мережею для потенційних клієнтів і маєте певні ідеї щодо типів рефералів, які ви шукаєте. Замість того, щоб надсилати загальні запити, розглянути розробку конкретного списку потенційних клієнтів, з якими ви хотіли б звернутися, і запросивши вступ, або створити ідеальний профіль клієнтів, яких ви шукаєте (наприклад, керівників технологій або неприбуткових організацій певного розміру.) Займіть деякий час, щоб розширити мережу через церкву, школу або сімейні заходи.

Приймайте клієнтську подію

Хостинг випадкової оцінки клієнта зі стратегічним партнером як доповідачем - це чудовий спосіб надати цінну інформацію при залученні нових потенційних клієнтів. Запросіть своїх найцінніших клієнтів (ви розділили свою книгу, чи не так?) І попросіть їх привести двох друзів, які можуть бути зацікавлені в цій темі. Теми можуть варіюватися від пенсійного планування до економії коледжу або благодійної допомоги. Попросіть оптовика або стратегічного партнера розділити вартість заходу, щоб зберегти ваші фінансові зобов'язання на низькому рівні.

Станьте експертом

Кожен бажає працювати з експертом, який розуміє їхні специфічні потреби. Погляньте на свою книгу і визначте, на якій ніші ви хочете зосередитися, і розробити стратегію пошуку та обслуговування, спрямовану на те, щоб залучити цю нішу. Покажіть свою нішу, що ви розумієте їхні потреби і можете запропонувати індивідуальні рішення. Це, безумовно, складніше, ніж набирати долари, але може принести величезну користь вашій практиці з точки зору рефералів і нових потенційних клієнтів.

Подружитися

У вас є сильна мережа альянсів і партнерів-рефералів? Якщо ні, то створення адвокатів нерухомості, CPAs і страхових агентів може бути відмінним способом перехресно продавати послуги і пропонувати своїм клієнтам комплексну допомогу. Якщо у вас вже є партнери, чи отримуєте ви від них достатню кількість посад? Подумайте про оновлення ваших відносин, взявши їх на обід або запропонувавши їм можливість виступити на події клієнта.

Спонсоруйте подію або благодійність

Зв'язки з громадою є важливими і спонсорують місцеву подію, спортивна команда малюка або благодійна організація - це чудовий спосіб показати, що ваш бізнес є частиною спільноти, збільшуючи вашу видимість. Виберіть спонсорську можливість, яка дозволить отримати ваш логотип і ім'я перед вашим цільовим ринком.

Наприклад, якщо ви хочете орієнтуватися на жінок-інвесторів до 50 років, подумайте про спонсорство футбольної команди дитини, щоб побудувати зв'язок зі своїми матерями. Отримайте свій логотип на спортивних майках і подумайте про те, щоб запропонувати гарячу каву і пончики на дні гри. Ви отримаєте визнання за вашу продуманість і щедрість - великі риси для фінансового консультанта.

Це може бути важко знайти час для перспектив, коли ви зайняті роботою з клієнтами і керувати зайнятою практикою. Тим не менш, це погана ідея, щоб ігнорувати розвідки повністю, щоб ви виявили себе високим і сухим протягом повільного місяця.

Сподіваюся, ми дали вам кілька ідей (і оновили деякі старі), щоб вийти туди і почати барабаняти новий бізнес. Пам'ятайте, що, як і більшість маркетингових заходів, стратегія розвідки часто дає кращі результати з часом, терпінням і послідовністю.